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Banco de Silvio Santos buscará dinheiro no exterior

Cynthia Decloedt, da Agência Estado

SÃO PAULO - O Banco Panamericano, do Grupo Silvio Santos, prepara-se para captar recursos no exterior, por meio de uma emissão de bônus de cinco anos, segundo informações de profissionais do mercado.

No total, banco de Silvio (foto) tem planos de captar US$ 500 milhões 

O “yield” (rendimento) de referência da colocação deve ficar próximo de 5,5%, dizem as fontes.

A operação é coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú, Standard Bank e UBS e tem com co-líder o Espírito Santo Investment.

A medida faz parte de um programa de captação de US$ 500 milhões do banco. Mas, para um profissional ouvido pela Agência Estado, a operação não deve chegar a esse montante. Os bônus receberam rating Ba2 pela Moody's.

Fonte: Agência Estado

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