IPO do Santander no México planeja levantar até US$ 4 bilhões em setembro

16/08/2012

IPO do Santander no México planeja levantar até US$ 4 bilhões em setembro

 
Valor Econômico

A unidade mexicana do Santander planeja levantar até US$ 4 bilhões na sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), segundo duas pessoas familiarizadas com a operação ouvidas pela agência de notícias “Bloomberg”. Se a captação se confirmar nesse nível, será um recorde para o mercado da segunda maior economia da América Latina.

O Grupo Financiero Santander Mexico, o quarto maior em operações de crédito no país, provavelmente venderá ações em meados de setembro, disseram as fontes. A intenção do conglomerado de origem espanhola, com forte presença também no Brasil, é vender uma fatia entre 25% a 30% do capital.

Citigroup, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank e o próprio Santander estão entre os bancos envolvidos na distribuição dos papéis para investidores.

Procurada pela agência de notícias, a assessoria do Santander Mexico recusou-se a comentar o tema.

Fonte: Valor Econômico

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